Manual de Implantação do 1º Cliente
Este manual permite a você franquia a realizar a 1ª implantação de um cliente.
🎥 Prefere assistir? Veja uma playlist no Youtube sobre o que precisa saber para a sua primeira importação:
1. Como ativar/desativar uma licença no OEM?
Para ativar ou desativar uma licença, siga os passos abaixo:
No campo Status Número de Série:
Para ativar: Selecione "Ativa" e clique em Gravar Licenciamento. A licença, que estava vermelha, ficará branca, indicando que está ativa.
Para desativar: Selecione "Desativada" e clique em Gravar Licenciamento.
Ao desativar uma licença, será exibida uma tela solicitando o motivo do cancelamento.
Preencha as informações e confirme o cancelamento. A licença será então desativada.
2. Como criar um Grupo de produtos/serviços?
Criar Grupos de Produtos/Serviços é o primeiro passo para organizar o cadastro dos itens no sistema. Os grupos permitem classificar e visualizar de maneira fácil e organizada os produtos no PDV e na Retaguarda. Abaixo, veja como criar grupos de produtos de forma simples e rápida.
Acesse a Retaguarda (Cloud).
Navegue até a rotina “Produtos”.
Clique em “Grupos de Produtos & Serviços” e, em seguida, clique em “Novo”.
Defina um nome para o seu grupo. Por exemplo: Sorvetes, Bebidas, Salgados, etc.
Escolha a cor do grupo, que será exibida no PDV.
Por fim, clique em “Gravar” no topo da página.
Com isso, o grupo de produtos/serviços será criado com sucesso e estará pronto para ser utilizado no ao cadastrar produtos e serviços.
3. Como cadastrar produtos?
Após criar os Grupos de Produtos, o próximo passo é cadastrar os produtos individualmente, vinculando-os aos grupos criados. Este processo garante a organização e praticidade no gerenciamento de itens no PDV e na Retaguarda.
Abaixo, você encontra as etapas para realizar o cadastro de produtos de forma eficiente.
Acesse o campo “Produtos” na Retaguarda.
Clique em “Novo” no início da página.
Defina o nome do produto.
Escolha o grupo do produto, criado anteriormente.
Selecione a unidade de venda, como Unidade, Peça, Litro, etc.
Informe o Código NCM e Código CEST (Vale ressaltar que NCM e CEST são obrigatórios apenas para empresas que possuem obrigatoriedade fiscal.)
No campo "Depois de gravar eu quero", escolha a opção "Ver o cadastro completo" para ter acesso a mais detalhes do produto.
Por fim, clique em “Gravar” para salvar as informações.
Após gravar, você será direcionado para a aba “Obrigatório”.
Como preencher a aba: Obrigatório?
Confira as informações do produto cadastrado, verificando se os seguintes campos estão corretos:
Descrição Cupom
Status
Código e Venda
Grupo
Unidade de estoque
Categoria Financeiro
Informe a classe e grupo do produto conforme o grupo em que ele está inserido. (No caso do nosso exemplo, selecionamos: “Sorvetes”).
Informe a unidade de estoque, ou seja, se o produto será vendido por unidade, litro, quilo, pacote, caixa, etc.
Em "Categoria Financeiro" atribua o produto cadastrado a um Plano de Conta, se necessário.
Em “Unidades de Compra”, informe como o produto é adquirido do fornecedor. Por exemplo:
Se você compra picolés em caixas de 12 unidades, selecione “CX – Caixa” em “Unidade”.
Em “Fator de conversão compra para estoque”, informe o número 12.
No campo: "EAN/GTIN" insira o código que vem no produto de compra. Lembrando que se for compra em CAIXA por exemplo, é necessário informar o código EAN da CAIXA. Se caso o cliente não tiver o EAN, você pode manter apenas a unidade de compra e o fator de conversão.
Clique em "Adicionar Unidade".
Clique em “Gravar” para salvar as informações.
Como preencher a aba: Configurações?
Na aba “Configurações”, informe ao sistema as necessidades do produto, preenchendo todos os campos corretamente.
No campo “Fornecedor”, vincule o fornecedor cadastrado. (Caso não se lembre como cadastrar, acesse o material: Como cadastrar um fornecedor).
Em “Fornecedor Exclusivo”, informe se trata de um fornecedor exclusivo ou não.
Em “Baixa estoque”, informe o formato de baixa de estoque que o produto tem:
Baixa ele mesmo: Usado quando o produto estocado é o item a ser baixado na venda (exemplo: vender 1 unidade do produto “água” e ter a respectiva baixa no estoque).
Não: Aplicado em situações que não se deseja baixar o estoque desse produto durante as vendas (exemplo: vender 1 unidade do produto “água” e NÃO ter a baixa dada ao estoque).
Baixa Composição: Quando é necessário criar as composições deste produto para dar baixas em insumos/ingredientes/estocáveis durante vendas, exemplo: efetuar a venda de um “Misto Quente” (registrado como Baixa Composição) e ter a baixa dada nos itens “Presunto” (registrados como Estocável).
Estocável: Categoria exclusiva para insumos/ingredientes/estocáveis. Lembrando que produtos registrados como “Estocável” não são vendáveis.
No campo “Local do estoque”, informe o local de estocagem como, por exemplo: Cozinha, armazém, estoque, entre outros.
Em “Fracionado”, configure se o produto é vendido de forma fracionada – para venda por metro, peso etc.
No campo “Chama quantidade”, permite alterar a quantidade do produto antes de vender (ideal para itens vendidos em quantias quebradas, exemplo: 320g de Mussarela).
Em “Origem”, indique se o item é nacional ou importado.
Em “Código EAN/GTIN”, informe um código de 8, 12, 13 ou 14 números com dígito verificador válido. Para produtos que não possuem o código de barras com GTIN, você deverá informar: “SEM GTIN”.
No campo “Chama Balança”, informe se o item terá medida realizada por balança integrada (USB ou BT).
Em “Chama Modificadores”, informe se o item terá Modificadores.
Em “Impressora - Expedição/Produção”, defina a impressora que irá emitir a impressão de produção do produto.
Em “Permite Desconto”, indique se o item poderá ter desconto em venda no PDV.
No campo “Incide Acréscimo”, indique se o produto possuirá taxa de serviço. Ex: 10% para garçons (valor definido nos parâmetros do PDV).
Em “Auto-Atendimento”, indique se o produto estará disponível para autoatendimento.
Em “Favorito”, escolha se o produto será exibido com o grupo de favoritos no PDV.
Em “Permite edição do modificador na venda”, deve ser utilizado para editar modificadores após a confirmação do lançamento de um produto com modificador em uma comanda/mesa. Este campo é mais direcionado ao rodízio.
Em “Venda apenas para maiores de 18 anos”, indique se o produto deverá ser vendido apenas para maiores de 18 anos.
Em “Pede Preço na Venda”, indique se o item poderá ter desconto em venda no PDV.
Em “Combo - Tributado pelos modificadores”, informe se o produto faz parte de um combo tributado pelos modificadores. Ou seja, se o produto será um combo montado a partir dos modificadores. Para saber mais sobre combo, acesso à página de Combos.
Em “Balança Etiquetadora”, informe se o produto será etiquetado pela balança.
Em “Descrição para produção/modo de preparo”, insira uma descrição detalhada sobre o modo de preparo do produto.
Informe os dias de validade do produto.
Clique em “Gravar” para salvar as informações.
Como preencher a aba: Preços, Impostos e Modificadores?
Defina o valor de venda em cada uma de suas lojas.
O valor não pode ser igual a 0, deve ser pelo menos 0,01.
Insira o Código NCM relacionado ao produto e o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária. Vale ressaltar que NCM e CEST são obrigatórios apenas para empresas que possuem obrigatoriedade fiscal.
Esses campos devem estar preenchidos se o CRT do cliente for diferente de NENHUM.
Se o produto fizer parte de um Grupo de Modificadores, clique no botão “Modificadores” e selecione o grupo desejado.
Utilize os "Grupos Tributários" para facilitar o cadastro da tributação dos seus produtos. Eles podem ser cadastrados em Administrativo > Filiais > Grupo de Tributos.
Se tiver o Módulo Estoque ativo, poderá clicar no botão “Estoque” para visualizar:
O estoque atual
Os dias entre reposições
Os estoques mínimo e máximo
E se o produto deverá ser pausado quando estiver com estoque abaixo do mínimo.
Clique em “Gravar” para salvar as informações.
Como preencher a aba: Estoque?
Verifique quantos produtos estão disponíveis em estoque.
Clique no botão “Recarregar os dados de estoque” para verificar as entradas e saídas deste produto.
Clicando no ícone de “Informações”, você verá os detalhes desta movimentação.
Como preencher a aba: Composição?
Caso tenha optado por um item que possui vínculo com o estoque, o campo Composição será aberto. Acesse-o.
Nele, vincule sua modificação a um item Estocável que já tenha sido cadastrado.
O item estocável servirá de matriz, e é através dele que controlaremos a quantidade de estoque.
Neste campo, inclua os produtos estocáveis que podem compor outro produto. Por exemplo, o produto X Burguer que será composto por:
Pão de hambúrguer (produto previamente cadastrado como estocável)
Queijo (produto previamente cadastrado como estocável)
Hambúrguer 96g (produto previamente cadastrado como estocável)
Inclua a quantidade de produto que será dada baixa. Por exemplo, a cada X Burguer vendido, descontaremos:
1 X Burguer = 1 Pão de hambúrguer + 2 Queijos + 1 Hambúrguer 96g.
Após inserir a composição, clique em “Gravar”.
Como preencher a aba: Autoatendimento?
É possível incluir a imagem do produto para ilustrá-lo na plataforma de autoatendimento.
Informe o dispositivo para a trava IGo Pass caso necessário.
O que vemos na aba: Histórico?
Visualize as últimas 100 alterações realizadas no produto, registrando o histórico de modificações para consulta.
4. Como configurar a emissão de NFC-e?
Pré-requisitos:
Dados obrigatórios (fornecidos pelo contador):
Certificado Digital A1 (formato PFX/P12, 9-11KB, com senha sem espaços).
CSC de Produção + Token (6 dígitos).
Credenciamento na SEFAZ para emissão de NFC-e.
Crie um ambiente no Migrate Invoicy
Volte para a aba Fiscal > Clique em Cadastro (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma Migrate Invoicy.
Após a criação, o botão Cadastro será alterado para Ver dados de acesso.
Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no Migrate Invoicy.
Configurar certificado digital no Invoicy:
Acesse o Migrate Invoicy:
Acesse Invoicy utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.
Adicione o certificado:
Painel de Controle > Certificados
Clique em: Adicionar.
Tipo: A1 | Apelido: Nome do certificado | Senha: Insira a do arquivo PFX.
📖🔍 Caso tenha qualquer dúvida sobre o certificado digital, acesse o manual do Invoicy para obter mais informações e orientações.
Faça upload do certificado (9-11KB) > Salve.
Um certificado inserido aparece desta forma. Atente-se sempre à data de vencimento:
💡 Dica: É possível anexar o certificado digital pelo Retaguarda Cloud ou pelo Migrate Invoicy.
Como anexar o certificado digital pelo Retaguarda Cloud?
Configurar o PDV para emissão:
Estados que possuem particularidades:
Se o seu cliente emitirá notas pelos estados abaixo, clique no arquivo corresponde abaixo:
5. Como Cadastrar uma Forma de Pagamento?
A Retaguarda permite criar e configurar diferentes formas de pagamento para uso no PDV, incluindo cartões de crédito, débito e outras modalidades.
Passo a passo para cadastrar um nova forma de pagamento
Acesse o menu "Administrativo"
Selecione "Formas de Pagamento PDV"
Clique em "Novo"
Na tela de cadastro, preencha:
Nome dado a forma de pagamento
Em "Classificação Movimento interno" selecione a opção mais aderente a forma de pagamento. (ex. Dinheiro, Cartão de Crédito, Pix, etc)
Informe se a forma de pagamento permitirá troco.
Em "Conta Assinada" marque como "Sim" se o meio de pagamento for uma conta assinada (fiado).
Em "Abre Gaveta" marque como "Sim" se após o pagamento terá necessidade de abrir a gaveta do caixa.
Em "Dias de Acerto de Caixa" escolha se será no dia atual ou no dia atual mais um dia (D+1)
Marque se a forma de pagamento estará ativa.
Se a forma de pagamento estará disponível para Auto Atendimento.
Informe se é Meio de pagamento integrado - TEF
Se estiver utilizando terminais que processam pagamentos tanto por POS quanto por PIN PAD, é fundamental marcar a opção: "Meio de pagamento integrado - TEF " como: "SIM", somente dessa forma irá chamar o app de pagamento.
Em Categoria Receita e Conta Bancária Receita é possível incluir onde você quer que apareça a receita, relacionada ao acerto de caixa e qual conta ela estará disponível.
Em Categoria Despesa e Conta Bancária Despesa é possível incluir onde você quer que apareça a despesa e qual conta ela estará vínculada.
Em "Provedor" informe as opções disponíveis (Ex. Stone, GetNet, Cielo etc)
Em "Prazo de Pagamento" informe o prazo de recebimento do pagamento (Ex. Crédito o recebimento é de 30 dias).
Informe a taxa para a dedução do valor, ou seja, quanto de taxa será cobrado pela operadora de meio de pagamento.
E informe a quantidade máxima de parcelas que poderá ser ofertado nesta forma de pagamento.
6. Como criar Perfis de Usuários - ADM (Retaguarda)?
Para cadastrar Perfis de Usuários - ADM (Retaguarda) seguir o passo a passo abaixo:
Acesse o módulo “Pessoas”.
Selecione “Perfil de Usuário ADM” e clique em “Novo”.
Defina o nome do perfil, como, por exemplo: Financeiro, Gerencial.
Escolha se deseja copiar as permissões de um perfil existente.
Informe o nome do perfil novamente e em seguida, defina se os usuários deste perfil terá acesso automático a novas filiais.
Defina as permissões do perfil, escolhendo quais módulos o perfil poderá visualizar, cadastrar, editar e excluir.
Clique em “Gravar” para salvar o perfil.
7. Como criar Usuários ADM - Retaguarda?
Para cadastrar Usuários PDV, é importante ter um Perfil de Usuário ADM cadastrado. O seu próximo passo é cadastrar um Usuário ADM.
Acesse o módulo “Pessoas”.
Selecione “Usuário ADM” e clique em “Novo”.
Em Dados de acesso: Insira o nome do usuário.
Cadastre um e-mail válido.
Informe o telefone.
Associe o usuário a uma filial.
Em "Status": marque a opção: "Ativo"
Escolha o perfil ao qual o usuário pertencerá.
Defina uma senha de acesso.
Na aba “Dados Pessoais”, insira informações complementares.
Na aba “Outros”, defina as filiais que o usuário terá acesso.
Clique em “Gravar” para salvar o usuário.
8. Como cadastrar Perfis de Usuário PDV?
Para cadastrar Perfis de Usuários PDV, é importante seguir o passo a passo abaixo:
Acesse o módulo: “Pessoas”.
Selecione: “Perfil de Usuário PDV” e clique em “Novo”.
Defina o nome do perfil, como, por exemplo: Caixa, Garçom, Atendente.
Escolha os módulos de preferência de acesso.
Caso necessário, restrinja o acesso a módulo selecionado.
Marque as opções que o perfil terá acesso. Por exemplo, um perfil de caixa comumente possui acesso marcado para consultas, vendas, cancelamentos de item, entre outros.
Na aba “Acesso aos Cadastros”, marque as opções que o perfil terá acesso.
Clique em “Gravar” para salvar o perfil.
9. Como cadastrar Usuários PDV?
Para cadastrar Usuários PDV, é importante ter um Perfil de Usuário PDV cadastrado. O seu próximo passo é cadastrar um Usuário PDV.
Acesse o módulo “Pessoas”.
Selecione “Usuário PDV” e clique em “Novo”.
Insira o nome do usuário.
Defina o perfil que ele utilizará.
Selecione a filial.
Registre uma senha numérica de quatro dígitos.
Selecione se ele é um entregador ou não.
Indique se ele será um usuário administrador, indicando a sua filial (essa opção permite que o usuário possa ver cadastros e dashboard no PDV)
Clique em “Gravar” para salvar o usuário.
10. Como configurar impressoras?
Antes de iniciar a configuração da sua impressora no PDV, confirme se é um dos modelos homologados. Isso é crucial, pois faz parte dos requisitos mínimos. Além das configurações para impressoras ETH, também abordaremos USB e Bluetooth.
Precisa configurar a impressora de um terminal/maquininha? Clique aqui
Dica: A preferência de compra é sempre por impressoras ETH, devido à praticidade e flexibilidade na troca de equipamentos.
Como configurar uma Impressora - Ethernet (ETH)?
Para configurar uma Impressora - Ethernet (ETH), siga o passo a passo abaixo:
1 - Conecte a impressora:
Ligue sua impressora à energia.
Conecte-a a uma porta LAN do seu roteador usando um cabo de rede RJ45. (No exemplo abaixo, as portas LAN são as de cor amarela.)
Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao mesmo Wi-Fi do roteador.
2 - Configurar no PDV:
Acesse PDV > Configurar > Impressoras.
Selecione a impressora na lista > Clique em Editar.
3 - Preencher dados:
Marca da impressora: Selecione o modelo (ex.: Daruma, Bematech).
IP da impressora: Insira o endereço IP (veja como encontrá-lo abaixo).
Porta: Preenchida automaticamente ao selecionar a marca.
Status: Mantenha Ativa.
4 - Ajustes avançados:
Vale: Separa produtos individualmente.
Corte: Ative se a impressora tem guilhotina.
Gaveta: Abre a gaveta de dinheiro conectada.
Margens: Defina espaçamento superior/inferior.
Largura do papel: 58mm ou 80mm.
5 - Salvar e testar:
Clique em SALVAR > Testar impressora.
Como configurar uma Impressora - USB?
Para configurar a impressora USB:
1 - Conectar fisicamente:
Plugue a impressora no USB do PDV/tablet.
2 - Configurar no PDV:
Acesse PDV > Configurar > Impressoras.
Selecione a impressora > Interface = USB.
Porta: Teste com 0, 1 ou 2 (se houver falha na comunicação).
3 - Ajustes avançados:
Vale: Separa produtos individualmente.
Corte: Ative se a impressora tem guilhotina.
Gaveta: Abre a gaveta de dinheiro conectada.
Margens: Defina espaçamento superior/inferior.
Largura do papel: 58mm ou 80mm.
4 - Salvar e testar:
Clique em SALVAR > Testar impressora.
Como configurar uma Impressora - Bluetooth?
Assim como na ETH e USB, o procedimento é semelhante, mas é necessário que sua impressora Bluetooth esteja pareada ao seu tablet/celular.
Para configurar a impressora Bluetooth:
1 - Parear dispositivos:
No Android: Configurações > Bluetooth > Pareie a impressora.
2 - Configurar no PDV:
Acesse PDV > Configurar > Impressoras.
Selecione Interface = Bluetooth.
Nome do dispositivo: Insira o nome exato da impressora (ex.: "MPT-III").
PIN Bluetooth: Insira o código usado no pareamento.
3 - Ajustes avançados:
Vale: Separa produtos individualmente.
Corte: Ative se a impressora tem guilhotina.
Gaveta: Abre a gaveta de dinheiro conectada.
Margens: Defina espaçamento superior/inferior.
Largura do papel: 58mm ou 80mm.
4 - Salvar e testar:
Clique em SALVAR > Testar impressora.
Como Configurar cabeçalho/rodapé?
Para Configurar cabeçalho/rodapé:
Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > Parâmetros > Texto de Impressão.
Edite os campos Cabeçalho e Rodapé.
Como encontrar o IP da Impressora?
Acesse PDV > Configurar > Lista de dispositivos na rede.
Procure o IP vinculado ao modelo da impressora.
Como adicionar novas Impressoras no Retaguarda Cloud?
1 - Criar dispositivo:
Acesse Retaguarda Cloud > Administrativo > Configurações > Impressoras.
Clique em Adicionar Impressora > Nomeie (ex.: "Cozinha").
2 - Sincronizar:
No PDV, acesse +Funções > Sincronizar tabelas.
Dicas rápidas
ETH é preferível: Mais estável e fácil de substituir em caso de falha.
Use Modo Gráfico/Texto: Se a marca da impressora não estiver na lista.
Teste sempre: Após configurar, imprima um teste para validar.
Atualizado
Isto foi útil?