Localizando Vendas Indica+ no seu CRM

Para localizar as vendas do Indica+ no seu CRM é necessário trabalhar com os filtros que ficam localizados no lado direito da sua tela.

Filtro por data de Fechamento

Após clicar em filtros você deverá localizar o campo data de fechamento e filtrar pela data de fechamento desejada, lembrando que os recortes são sempre trimestrais e a cobrança ocorre no mês seguinte após o fechamento do mês.

Filtrando Origem

Dentro do CRM as oportunidades geradas através do Indica+ são identificadas através do campo Origem, com o valor api-linx.

Filtrando os Leads

Com os dois compos configurados, de data de criação e de origem, basta clicar em aplicar filtros e você conseguirá filtrar todas as indicações que foram fechadas (vendidas ou marcadas como perdidas) no período selecionado.

Filtrando somente os vendidos

Para ter ainda mais facilidade para enxergar os leads vendidos, você também poderá filtrar somente pelos leads vendidos no período. Para isso basta selecionar a opção vendido através do campo Status.

Resultado Final

O resultado final deverá ser uma tela similar a tela de baixo, você poderá checar também no canto superior os filtros aplicados a visualização.